评上调与目标价荆门泡沫板专用胶厂

　　瑞银集团于5月18日晚间发布研究报告，将债券保险巨头Assured Guaranty Ltd．（AGO） 的评从“中”上调至“买入”，目标价定为94美元。该股周收于75.55美元，较目标价存在约24的潜在上涨空间。

　　折价不理：市场地位被低估荆门泡沫板专用胶厂

　　瑞银分析师Brian Meredith在报告中指出，Assured Guaranty当前股价较其运营账面价值折价约40，考虑到公司在公共债券保险域的市场地位及盈利韧，这折价幅度并不理。

　　Assured Guaranty是目前市场上唯大型公共债券保险公司荆门泡沫板专用胶厂，其竞争对手Build America Mutual的业务规模远不及前者。瑞银认为，当前股价水平是布局这质量、强现金流业务的理想入场时机。

　　Brightline担忧被夸大，基本面稳健

　　分析师表示荆门泡沫板专用胶厂，近期股价承压主要源于与Brightline相关的负面消息及股份回购节奏放缓，但这致估值与基本面之间的背离。瑞银认为，当前估值似乎已隐含约15亿美元的Brightline相关损失，且几乎不考虑任何回收可能，这定价过于悲观。

　　季度业绩预期，保温护角专用胶新业务生产翻倍

　　Assured Guaranty此前公布的季度财报显示，调整后每股收益达2.50美元，大幅出分析师预期的1.42美元；营收2.61亿美元，于预期的2.1164亿美元。

　　公司席执行官Dominic Frederico表示，新业务生产同比翻倍，美国公共金融、公共金融及全球结构化金融三大板块均实现增长。资产管理业务贡献调整后运营收入4400万美元，接近去年同期的四倍。

　　瑞银对Assured Guaranty 2026年每股收益的预测与市场致预期持平，2027年预测则出约5。

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